Zwei Männer, der Bandoneónspieler Daniel und der Schwergewichtsboxer Rocha, treffen sich auf der Fahrt in eine Kleinstadt irgendwo in Südamerika. Beide wurden sie von den örtlichen Statthaltern der Militärdiktatur angeheuert, um auf einem großen Fest aufzutreten. In der Stadt herrscht ein überall spürbares Klima der Unterdrückung und Angst. In dieser angespannten Stimmung weicht das gegenseitige Misstrauen von Daniel und Rocha nur langsam einer vorsichtigen Freundschaft. Als der Bandoneónspieler einem Polizisten ein Autogramm verweigert, tritt die versteckte Gewalt offen zu Tage und entlädt sich schließlich in dem von den Militärs manipulierten Boxkampf. Peter Lilienthals vierter Film über politische Unterdrückung und die Chancen des Widerstandes in Lateinamerika führt zwei unpolitische Menschen zusammen, die sich in der Konfrontation mit den Machthabern entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen. Peter Lilienthal hat das Drehbuch nach einem Roman von Osvaldo Sorriano geschrieben.